唐山PVC管道管件粘结胶 直击中芯业绩会：AI配套芯片需求强劲 涨价应Q3-Q4将进步放大

　　《科创板日报》5月15日讯（记者陈俊清）中芯今日（5月15日）召开2026年季度业绩沟通会。

　　业绩会上，中芯联CEO赵海军表示，当前人工智能应用爆发带动配套芯片需求强劲唐山PVC管道管件粘结胶，叠加产品涨价、客户提前备货、产业订单回流等多重利好，公司订单储备饱满、盈利水平稳步提升。本次涨价应已于二季度显著释放，并将在三、四季度持续凸显，公司对全年整体运营态势保持乐观。

　　业绩数据显示，中芯2026年季度实现营收176.17亿元，同比增长8.1；归母净利润为13.61亿元，同比增长0.4。

　　对于市场需求现状，赵海军表示，下游客户在电源管理、电源供应、数据传输和驱动部分需求增加，供不应求。中芯受限于自己的产能，目前正进行调动产能来支持上述部分；此外，由于端侧人工智能爆发，逻辑电路的需求大量增加，对公司订单情况产生积影响。

　　针对市场定价与盈利趋势，赵海军表示，结当前市场形势，在供不应求的产品类别，公司与客户协商上调定价，涨价应逐步体现；加之部分客户顾虑后续外部环境不确定可能带来供应不足或继续供应链价格，提拉消费、IoT等产品备货，使得公司在手订单充足。数据显示，中芯2026年季度毛利率为20.1，环比增加0.9个百分点。“涨价应在二季度得明显体现，我们觉得在接下来三季度和四季度还会有多体现。”赵海军称。

　　当前，中芯仍处于产能扩建，持续提升市占率的关键阶段。据介绍，中芯将产能切换到逻辑、用存储、电源管理、AFE模拟平台、精度ADC转换器、Micro OLED等持续迭代的产品域。

　　AI产业的爆发，成为公司产能扩张与订单增长的核心驱动力。赵海军在业绩会上表示，由于机器人、电等人工智能应用对配套芯片需求强劲，万能胶厂家中芯正持续扩充产能。与此同时，受全球数据中心投入持续加大，人工智能相关配套芯片需求持续盛，可能进步的挤压非人工智能部分的产能。

　　产能供需格局重构之下，行业呈现明显的订单回流趋势。赵海军分析称，“我们观察到今年和来年总的趋势是大量的产品回流。AI产业快速发展阶段，像手机、电脑、IoT和网通类的产能被。的产能建设很快也很多，可以接触到很多回流的订单。”

　　在存储细分赛道，行业供需紧张格局尚未缓解。赵海军透露，存储大周期下，供需失衡的问题并未出现松动。“受行业产能挤压影响，用存储器市场面临紧缺格局。目前公司现有逻辑电路、MCU、功率器件等产品线产能均处于满载状态，法直接抽调现有产能大规模转产用存储器，只能依靠扩充整体总产量的式，逐步分出部分产能投向用存储器。现阶段用存储器整体仍处于供不应求状态，短期内法次满足客户全部需求。”

　　基于客户需求和在手订单情况，中芯对于今年的整体运营情况加乐观。该公司5月14日公告称，二季度，公司给出的收入指引为环比增长14到16，毛利率指引为20-22，与上季指引相比提升2个百分点。

　　赵海军表示，上调二季度业绩指引的主要原因包括五个面：是人工智能对配套芯片的强劲需求，直接动公司电源管理芯片产能供不应求；二是人工智能海外“虹吸应”使得消费、IoT等客户在内地寻找产能、订单回流；三是人工智能亦带动ToF、电动汽车、机器人等新应用需求，本土公司积开拓市场；四是产业链国产化诉求，动国产逻辑、网通等芯片需求；五是涨价应以及之前提到的客户因担忧供应不足而提前备货。在市场环境变化的情况下，公司的技术储备、平台多元和产能转换灵活的优势，支撑了公司接收订单的能力。

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